突厥连年寇边
六九八年，武则天派淮阳王武延秀入突厥纳默啜女为妃，默啜以其非李氏子，将武拘留，一面入寇，一面扬言将立李氏子为帝，而不承认武氏政权。吓得武后赶快立庐陵王为皇太子，然后派兵讨伐突厥，所以中宗的复位，东突厥也帮了不小的忙，结果东突厥大肆杀掠而去。此役以后，东突厥的声势益壮，对中国也益加轻视。终武则天之世，突厥连年寇边，达十余年之久。
直到唐玄宗开元初年，默啜因衰老昏虐，内部渐有乱象。七一四年，东突厥十姓胡禄屋等部率众来降，前后万余帐，唐朝皆以“河南地”处之。七一六年，默啜为其部属拔曳固部卒所杀，其兄左贤王默棘连立为毗伽可汗，因知人善任，国内复趋稳定，曾于七二○年大败唐兵。他的谋主暾欲谷老成持重，主张与唐连和，故自七二○年以后，终毗伽之身，与唐和平相处者十余年。
这十余年突厥与中国可以说同处于和平繁荣之中。七三四年，毗伽为臣下毒死，其后突厥诸酋长以争夺领袖地位发生过多次流血政争，王于是说拔悉密、回纥等共击之，东突厥降者甚众，从此衰微下去。七四四年拔悉密攻杀乌苏可汗，突厥人又立乌苏之弟为白眉可汗。
同年回纥、葛逻禄又联合攻杀拔悉密颉跌伊施可汗，唐朝乃册拜回纥酋长骨力裴罗为怀仁可汗。其土地及权威都为回纥所代替。再说西突厥，自达头奔吐谷浑后，西突厥于七世纪初分为两个势力，一为最高领袖处罗可汗，居伊犁河流域；一为射匮可汗，其势力范围为西突厥西部以及西突厥治下的最西诸国。隋朝以婚姻为诱饵，劝射匮背叛处罗。
可汗大恐
六一一年射匮击败处罗，处罗率数千人奔隋，炀帝赐号为曷萨那可汗。那时东突厥正强，遣使赴唐请杀曷萨那，高祖不得已，把他交给东突厥使者，因而被害。当时唐高祖仍沿用“远交近攻”的策略，拉拢西突厥。六二O年，双方约定于六二二年冬联合进攻东突厥。东突厥的颉利可汗大恐，乃与统叶护讲和。其后统叶护遣使向唐求婚，并遣人迎接公主，但因颉利屡次遣兵遮断西突厥通唐的道路，因此未能成婚。
六二八年，统叶护为其伯父所杀，此后国内连年战乱，终于六三八年西突厥又分裂为东西二部。原来西突厥的十个政治区域“十部”，由东西分辖五部，以伊列水为界。东郡可汗建庭于睢合水北，谓之“南庭”；西部建庭于镞曷山西，谓之“北庭”。西域诸小国，也分附于两部。六四一年，西突厥西部的沙钵罗叶护可汗，屡次遣使入贡，唐遣使即依其自号立之为可汗。但就在那一年，并进寇伊州，结果为唐兵击败，乙毗咄陆因部下作乱逃奔吐火罗。其叶护阿史那贺鲁率众数千帐于六四八年内属，唐室把他安置于庭州，次年又任命他为瑶池都督。
六五一年，阿史那贺鲁拥众西走，重新统一了西突厥的东西两部，又回兵入寇。唐室派兵讨伐，直到六五七年才擒住贺鲁，将西突厥的土地分为濛池、昆陵二都护府。至于原来阿史那贺鲁所统多逻斯水上的种落和他所役属诸国，西至波斯，皆设州府，一起置于安西都护府的治下。
六六二年继往绝可汗唆使唐爬海道大总管苏海政杀兴昔亡可汗，继往绝不久亦死，十姓无主，由部酋阿史那都支及别帅李遮匐收拾余众，附于吐蕃。并招降李遮匐，自此西突厥日渐衰落下去。到了六八五年，西突厥两部人众日益离散，唐以兴昔亡之子元庆袭兴昔亡可汗，押五咄陆部落。
自立为可汗
次年，又以之为平西大总管，镇碎叶。过了三年，西突厥别种突骑施的酋长乌质勒，攻破碎叶，把斛瑟罗赶回唐朝。乌质勒又把牙帐移至碎叶，他的地盘东北与东突厥为邻，西南与西域诸胡相接，东至唐朝的西南庭州。西突厥的阿史那王朝，自此乃告结束。
七O八年，乌质勒子娑葛自立为可汗，并侵陷安西。次年请降，唐朝封他为钦化可汗，赐名守忠。七一四年，东突厥默啜攻杀守忠，守忠部将苏禄鸠集余众，自立为可汗。七一九年，唐拜苏禄为忠顺可汗。苏禄虽也与唐发生过若干次冲突，但大体相安者十余年。直到七三五年，才大举入寇。次年，苏禄为唐兵所破而请降，不久为其部下所杀。其子继立为吐火仙可汗，又为唐兵所擒。
开元末唐朝复立阿史那昕为十姓可汗，以统突厥余众，但不久便为突骑施所杀。以后十余年，西突厥故地的主人是突骑施。肃宗至德以后，突骑施发生内乱渐至衰落，唐朝也因内乱而无暇过问他们的事。代宗大历以后，突骑施已衰微不堪而臣役于葛逻禄，西突厥阿史那氏的余众，则归附了回纥。